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Noël approche, Alex jeune garçon vient de s'installer avec sa famille dans une petite maison au cœur d'une immense forêt. Comme chaque année, il attend le Père Noël avec impatience et illumine son sapin pour le guider jusqu'à sa maison.

Mais, cette année là, un vent de révolution souffle dans les rangs du Père Noël. Son lutin, fatigué d'être une marionnette, ne veut plus travailler et s'enfuit en emportant la lumière d' Alex. 

Celui-ci partira à la recherche de sa lumière et rencontrera sur son chemin de curieux  personnages .

Comédies musicales et conte mettant en scène différents types de marionnettes (à fils, à gaine, à tiges, de différentes tailles), donnant la réplique à des comédiens, mimes et danseurs. Des musiques originales interprétées     en direct.